Any del Senyor de 1580. Sevilla viu el seu moment de màxima esplendor com a capital del comerç entre el Nou i el Vell Món.

La Flota d'Índies de Sa Majestat està a punt de salpar quan la pell arrancada del rostre d'una dona i la seua cabellera pèl-roja apareixen ajustades com una disfressa macabra al mascaró de proa de la Supèrbia, el vaixell de guerra que obri el comboi. Pròxima al barri portuari de l'Arenal, en una zona voltada per alts murs, es troba La Babilònia, el prostíbul més cotitzat i on exercix Damiana. A pocs metres d'allí està el convent de les carmelites descalces, on viu en clausura sor Catalina. Ambdues van ser amigues en la infància i es veuran unides de nou a fi d'esbrinar qui va cometre tan brutal assassinat i perquè. Per a fer-ho posaran en perill les seues pròpies vides.