Paula acaba de començar el curs sense les seues millors amigues quan Vila Applepot apareix un dia del no-res. En eixa casa plena de ximeneres, torres i finestrals viu una xiqueta… bastant peculiar.

Els seus ulls canvien de color, adora pentinar als ratpenats i a més… és BRUIXOTA! Paula ni s'imagina les extraordinàries aventures (i els increïbles embolics) que viurà al costat de Merlina: exàmens aterridors, companys de classe horribles, pastissos de crema d'aranya i fins a un drac en el saló! També descobrirà per què mai de la vida s'ha d'obrir la Porta al Fons a la Dreta…