Les albors del segle XX a Europa porten amb si aires d'esperança i innovació. Enmig d'aqueix ambient vibrant i encoratjador, el París bohemi i el Madrid castís veuen nàixer dues belles històries d'amor. Deambulant pel barri de Montmartre, Gerhard, un jove alemany que somia amb pintar com els mestres francesos, s'enamora perdudament de Lucie, la decidida filla de la seua mestressa. D'altra banda, als carrers senyorials de la capital d'Espanya, l'aristocràtic José Cervera cau rendit als peus de l'exòtica Nachita, la filla d'un indià que està de pas per la ciutat. Tots semblen a punt d'aconseguir la felicitat, però la destinació, a vegades cruel, els ofereix autèntiques sorpreses.Aquesta grandiosa saga ens conta les seues vides i les dels seus fills.